تجهيز الجمعية في يومها الأول
الترتيب المقترح لإعداد جمعية جديدة على غيث: البيانات والشعار، المستخدمون والأدوار، التصنيفات والمعادلة، مسارات الاعتماد، والرسائل القصيرة.
هذه القائمة لمدير النظام في الجمعية قبل أن يبدأ الموظفون العمل. كل خطوة تبني على ما قبلها: البيانات والشعار تظهر في المطبوعات والملفات، والأدوار تحدد ما يراه كل موظف، والتصنيفات تملأ القوائم المنسدلة في كل الأنظمة، ومسارات الاعتماد تحدد من يوافق على ماذا. كل الشاشات المذكورة تحت «الإدارة العامة» في القائمة الجانبية، إلا الرسائل القصيرة فلها قائمتها.
تحتاج صلاحية: مدير النظام
الخطوات بالترتيب
| # | الخطوة | الشاشة | الدليل |
|---|---|---|---|
| 1 | بيانات الجمعية، الحساب البنكي، الشعار والختم | إعدادات النظام | إعداد بيانات الجمعية وشعارها |
| 2 | حقول استمارة المستفيد (إلزامي/اختياري/مخفي) والتبويبات المفعّلة | إعدادات النظام | حقول استمارة المستفيد |
| 3 | مراجعة الأدوار وإنشاء أدوار خاصة بالجمعية | الأدوار والصلاحيات | الأدوار والصلاحيات |
| 4 | إضافة الموظفين وإرسال دعوات الدخول | مستخدمو النظام | إضافة المستخدمين |
| 5 | قوائم الجمعية: الأحياء، أنواع الإعانة، الفروع والإدارات… | إدارة التصنيفات | التصنيفات |
| 6 | معادلة الاستحقاق وفئاتها (إن كانت الجمعية تعتمدها) | إدارة المعادلة | معادلة الاستحقاق |
| 7 | مراحل الاعتماد ومعتمِدو كل مرحلة | إدارة مسارات العمل | مسارات الاعتماد |
| 8 | ربط بوابة الرسائل القصيرة | الرسائل القصيرة ← إعدادات الرسائل | إعدادات الرسائل القصيرة |
بعد التجهيز
- 1يدخل كل موظف من رابط دعوته ويعيّن كلمة مروره — انظر الدخول أول مرة.
- 2عرّف الموظفين على لوحة التحكم وعلى زر مساعدة (F1) الذي يفتح دليل كل شاشة.
- 3ابدأ العمل الفعلي: تسجيل أول مستفيد ثم أول ملف صرف.
- 4تابع ما يجري من سجل النشاطات في الأيام الأولى للتأكد أن كل موظف يعمل بحسابه هو.
أسئلة شائعة
هل يجب إكمال كل الخطوات قبل أن يبدأ الموظفون؟+
الخطوات 1 و3 و4 ضرورية للدخول والعمل. التصنيفات والمعادلة والمسارات تأتي بإعدادات افتراضية يمكن تعديلها في أي وقت، لكن ضبطها مبكراً يجنّبك تصحيح البيانات لاحقاً.
نُقلت بياناتنا من غيث القديم، هل نكرر الإعداد؟+
البيانات المنقولة (المستفيدون، المستخدمون، التصنيفات) موجودة. راجع الإعدادات والأدوار ومسارات الاعتماد فقط، وتأكد من رابط الامتياز المحاسبي إن كنتم تستخدمونه.