قائمة المستفيدين: البحث والفلاتر والتصدير والتحديث الجماعي
البحث في المستفيدين وتصفيتهم بالفلاتر المتقدمة، قراءة الأعمدة، التصدير، تحديث المبالغ والفئات جماعياً عبر Excel، والأرشفة والاستعادة.
مُحدَّث 12 نوفمبر 2026 افتح الشاشة في غيث
قائمة المستفيدين هي نقطة الانطلاق اليومية: منها تبحث عن ملف، وتصفّي حسب الفئة أو الحي أو الباحث، وتصدّر القوائم، وتحدّث مبالغ الإعانات وفئات المستفيدين دفعة واحدة. تصل إليها من المستفيدون ← بطاقة نوع الخدمة (فتعرض مستفيدي هذا النوع فقط)، أو من زر كل المستفيدين.
تحتاج صلاحية: المستفيدون — عرضالمستفيدون — تصديرالمستفيدون — تعديل
فتح القائمة
- 1من المستفيدون اضغط بطاقة نوع الخدمة لعرض مستفيديه، أو كل المستفيدين أعلى الشاشة لعرض الجميع (عدا المؤرشفين).
شاشة المستفيدين: «كل المستفيدين» وبطاقات أنواع الخدمة - 2أعلى القائمة بطاقات ملخصة: إجمالي المستفيدين، المعتمدون، قيد المراجعة، وذكور / إناث.
قائمة «كل المستفيدين»
ملاحظة: زر إضافة مستفيد يظهر فقط حين تفتح القائمة من بطاقة نوع خدمة، لأن نوع الخدمة يُحدَّد من البطاقة. انظر تسجيل مستفيد جديد.
أعمدة الجدول
| العمود | معناه |
|---|---|
| رقم الملف | رقم ملف المستفيد في الجمعية |
| الاسم / رقم الهوية / الجوال | بيانات رب الأسرة |
| الجنس | — إن لم يُسجَّل (بعض الملفات المستوردة) |
| الأفراد | عدد أفراد الأسرة شاملاً رب الأسرة — أو بدونه إن أطفأت الجمعية احتساب رب الأسرة ضمن عدد الأفراد في الإعدادات |
| الفئة | فئة المستفيد (أ، ب…) من التصنيفات — قد تكون أكثر من فئة |
| الحي | حي المستفيد من تصنيف الأحياء — للطباعة حسب الحي: فلتر الحي ثم تصدير |
| الحالة | معلق، قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، موقوف، مؤرشف |
| المسار | مراحل مسار الاعتماد والمرحلة الحالية، إن كان للملف مسار |
| الباحث | الباحث المسؤول عن الملف |
| الإجراءات | قائمة ⋮: عرض الملف، تعديل البيانات (يفتح البيانات الأساسية)، اتصال (يتصل بجوال المستفيد من الجوال)، أرشفة الملف |
نصيحة: اضغط أي صف لفتح ملف المستفيد مباشرة.
البحث والفلاتر
- 1اكتب في مربع البحث الاسم أو رقم الملف أو رقم الهوية أو الجوال — تتحدث النتائج أثناء الكتابة. البحث بالأرقام يجلب رقم الملف المطابق تماماً أولاً، ثم الملفات والهويات التي تبدأ بما كتبت (لا كل هوية تحوي الأرقام)، والأرقام بترتيبها العددي — والأمر نفسه في البحث بشاشة إنشاء ملف الصرف. ويمكنك التصفية بـالحالة (أكثر من حالة معاً، مثل معتمد وموقوف) والجنس.
- 2اضغط فلاتر متقدمة لتصفية أدق: الفئة، نوع الخدمة، الحي، الحالة الاجتماعية (يتيم، رب أسرة…)، نوع السكن، الحالة الصحية، الباحث، الاحتياج (طلب مفتوح)، نوع المرض، الجوال، وتاريخ التسجيل وتاريخ الميلاد (من/إلى)، وعدد أفراد الأسرة (من/إلى — العدد الفعلي: المسجَّلون مع رب الأسرة أو العدد المسجَّل رقماً أيهما أكبر)، والدخل الشهري (من/إلى — الشهري مع السنوي مقسوماً على 12، بلا الدخل لمرة واحدة)، والعمر (من/إلى بالسنوات، من تاريخ الميلاد الميلادي). مثلاً عدد أفراد الأسرة من 7 للأسر الكبيرة، أو العمر إلى 18 للأطفال.
لوحة الفلاتر المتقدمة - 3الفئة والحي والحالة الاجتماعية ونوع السكن تقبل أكثر من قيمة: افتح القائمة وحدد ما تريد (تظهر خانة بحث حين تكثر القيم)، فتُعرض الملفات التي تطابق أيّاً منها — مثل فئة أ وفئة ب معاً، أو حيّين. كل قيمة محددة تظهر شارة مستقلة تحت الشريط وتُزال وحدها.
اختيار فئتين معاً - 4الحالة الصحية: لديه إعاقة (هو أو أحد أفراده)، أو حالة صحية أو مرض مسجّل، أو إعاقة أو حالة صحية لأيهما.
- 5شريط «إجمالي النتائج» أسفل الجدول يحسب على كل الملفات المطابقة للبحث والفلاتر (لا الصفحة الظاهرة وحدها): عدد الملفات (أرباب الأسر)، ومجموع أفراد الأسر (بالعدد الفعلي نفسه في عمود الأفراد وفلتر عدد الأفراد)، وأرباب الأسر ذكوراً وإناثاً، ومجموع الدخل الشهري. اختر مثلاً فئة أو حياً أو حالة اجتماعية فتقرأ إجمالياتها مباشرة لتقاريرك.
- 6حين تفتح القائمة من بطاقة نوع خدمة تظهر الفلاتر المتقدمة مفتوحة ونوع الخدمة محدَّد فيها مسبقاً. كل فلتر نشط يظهر شارة تحت الشريط — وكل قيمة من الاختيار المتعدد شارة وحدها؛ اضغط × على الشارة لإزالته، أو مسح الكل، أو مسح الفلاتر المتقدمة.
شارات: حالتان وفئتان، كل واحدة تُزال وحدها
نصيحة: الفلاتر المتقدمة تُحفظ في رابط الصفحة، فيمكنك نسخ الرابط وإرساله لزميل ليرى القائمة نفسها. وكل الفلاتر تسري على القائمة وتصدير والإجراءات الجماعية وملف تحديث Excel.
عرض «الأفراد»
- 1بجانب ملفات المستفيدين زر الأفراد يعرض كل أفراد الأسر (لا أرباب الأسر فقط) مع الفلاتر والتصدير. التفاصيل في الأفراد.
تصدير القائمة
- 1طبّق الفلاتر المطلوبة ثم اضغط تصدير. يُنزَّل ملف Excel (xlsx) بالقائمة المصفّاة بكل الفلاتر (البحث، الحالة، الجنس، نوع الخدمة، الفئة، الحي، الباحث، التواريخ…)، وفيه العمر وتاريخ الميلاد بالتقويمين (ميلادي وهجري — إن سُجّل أحدهما حُوّل للآخر) وأعمدة الحي والحالة الاجتماعية والجنسية ونوع الخدمة والبيانات البنكية (البنك، الآيبان، رقم الحساب، اسم صاحب الحساب وهويته)، وورقة ثانية أفراد الأسرة بكل فرد في سطر مع رقم ملف رب الأسرة واسمه وصلة القرابة والهوية والميلاد والتعليم والعمل والصحة والدخل. كل الأرقام في الملف إنجليزية (0-9)، والعمر وعدد الأفراد خلايا رقمية تصلح للفرز والجمع. فلقائمة حيّ معيّن اختر الحي من الفلاتر المتقدمة ثم تصدير.
ملاحظة: التصدير يحتاج صلاحية تصدير في وحدة المستفيدون. التصدير يتبع كل الفلاتر بما فيها المتقدمة.
تحديث الحالة والمبالغ والفئات جماعياً عبر Excel
بدلاً من فتح كل ملف على حدة، تستطيع تنزيل ورقة Excel بصف لكل مستفيد — فيها الحالة والجنس والفئة وعمود لكل نوع إعانة بمبلغه المعتمد الحالي — ثم تعديلها ورفعها. المبلغ المعتمد هو ما تقرؤه ملفات الحوالات عند الصرف.
- 1صفِّ القائمة أولاً (نوع الخدمة، الحالة، أو الفئة) ثم اضغط تحديث Excel. في الورقة: رقم الملف والاسم والهوية، ثم ما يُحدَّث: الحالة، الجنس، الفئة، الحالة الاجتماعية، عدد أفراد الأسرة، البنك، الآيبان (يُتحقق منه)، رقم الحساب، اسم صاحب الحساب وهويته، وعمود لكل نوع إعانة بمبلغه المعتمد.
نافذة «تحديث المستفيدين عبر Excel» - 2اضغط تنزيل الملف. تظهر رسالة بعدد المستفيدين في الملف (مثل نُزّل ملف بـ 120 مستفيداً).
- 3عدّل في Excel المبالغ أو الحالة أو الجنس (ذكر/أنثى) أو الفئة (افصل الفئات بفاصلة). الخلية الفارغة تبقى بلا تغيير، ولا تعدّل عمود رقم الملف فهو مفتاح المطابقة.
- 4ارجع للنافذة، اضغط اختر الملف المعدّل واختر الملف، ثم معاينة. يظهر ملخص بعدد التغييرات وجدول قبل/بعد لكل حقل، وملاحظات الصفوف التي لن تُطبَّق.
- 5إن كانت المعاينة صحيحة اضغط اعتماد N تغييراً. تظهر طُبّق التحديث وتتحدث القائمة.
مهم: لا يُكتب شيء قبل اعتماد. المعاينة آمنة — راجع جدول قبل/بعد جيداً لأن المبالغ الجديدة تدخل الصرف القادم.
ملاحظة: عمود الحالة يقبل: معلق، قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، موقوف — فتغيّر مثلاً موقوف إلى معتمد لإعادة تفعيل ملفات كثيرة دفعة واحدة. الاعتماد من الملف كالاعتماد من صفحة المستفيد: يُجدوَل البحث التتبعي بعد سنة ويُمسح تاريخ الإيقاف الذي حلّ، ويُسجَّل التغيير في سجل تغييرات الملف. لكن لا تُرسل رسالة القبول/الاستبعاد من الملف، والأرشفة والاستعادة من سلة الأرشيف لا من الملف.
انتبه: أسماء الفئات وأنواع الإعانة يجب أن تطابق التصنيفات حرفياً. الفئة غير المعرّفة تظهر ملاحظة فئة غير معرّفة ولا تتغير، والأعمدة غير المعروفة تُذكر تحت أعمدة لا تُقرأ (تُتجاهل).
ملاحظة: التنزيل يحتاج صلاحية تصدير والرفع صلاحية تعديل في وحدة المستفيدين. يُسجَّل كل تغيير (القيمة قبل وبعد) في سجل التدقيق. الحد الأقصى لحجم الملف 10 ميغا.
الأرشفة والاستعادة والحذف النهائي
لا يُحذف ملف المستفيد مباشرة: يُؤرشف أولاً فيختفي من القوائم والأعداد ويبقى بكل بياناته، ويمكن استعادته لاحقاً. الحذف النهائي متاح للملفات المؤرشفة فقط.
- 1لأرشفة ملف: من قائمة ⋮ في صفه اختر أرشفة الملف. أو حدّد عدة ملفات بمربعات الاختيار واضغط أرشفة المحدد.
- 2تظهر نافذة أرشفة الملف تشرح أن الملف ينتقل للأرشيف مع كل بياناته. اضغط أرشفة.
- 3لعرض المؤرشفين افتح بطاقة الأرشيف في شاشة المستفيدين (أو اختر الحالة مؤرشف). من قائمة ⋮ اختر استعادة من الأرشيف أو حذف نهائي.
مهم: لا يمكن أرشفة ملف مرتبط بكفالات نشطة — أنهِ الكفالات أولاً. ولا يُحذف نهائياً ملف له أي كفالة. الحذف النهائي يُخرج الملف وأفراده ووثائقه وحوالاته من الشاشات والحسابات، ويُحفظ كاملاً في سلة الأرشيف فيستعيده مدير النظام عند الحاجة.
ملاحظة: الملف المستعاد يعود بحالة معلق ليُراجع قبل اعتماده من جديد. وإن فعّلت جمعيتك الأرشفة عبر مسار الاعتماد فأرشفة الملف المعتمد تُرسل طلباً للاعتماد وتظهر رسالة طلب أرشفة بانتظار الاعتماد.
الإحالة للبحث التتبعي وطلب تحديث البيانات جماعياً
- 1حدّد ملفات بمربعات الاختيار، فيظهر زرا إحالة للبحث التتبعي (N) وطلب تحديث البيانات (N) أعلى القائمة.
- 2لتشمل كل ما يطابق الفلتر لا الصفحة الظاهرة فقط: حدّد الصفحة بمربع رأس الجدول، ثم اضغط تحديد كل النتائج (العدد) في الشريط الأزرق.
- 3إحالة للبحث التتبعي تُظهر الملفات المعتمدة والموقوفة فوراً في البحث التتبعي وتتخطى غيرهما. وطلب تحديث البيانات يفتح نافذة الأقسام والملاحظة، ثم إرسال الطلب وتأكيد الإرسال، ويعرض ملخص من أُرسل له ومن تُخطّي.
ملاحظة: الحد 1,000 ملف في الإجراء الواحد؛ إن زادت النتائج تظهر رسالة لتضييق الفلتر. والأرشفة تبقى للمحدد في الصفحة فقط.
أسئلة شائعة
كيف أرتّب المستفيدين برقم الملف؟+
القائمة مرتبة برقم الملف رقمياً من الأحدث (الأكبر) افتراضياً، والترتيب ثابت في كل الصفحات. اضغط عنوان عمود رقم الملف ليصير من الأقدم (1، 2، 3…)، واضغط مرة أخرى للعودة. الأرقام تُرتب بقيمتها لا حرفياً، فيأتي 1000 بعد 999، وأرقام الملفات غير الرقمية القديمة (مثل OLD-…) تأتي بعد الرقمية.
كيف أعرض الأيتام فقط، أو أرباب الأسر فقط؟+
من فلاتر متقدمة ← الحالة الاجتماعية (يتيم، رب أسرة…) حدد القيمة كما سمّتها جمعيتك في التصنيفات (مثل أيتام أو رب اسرة)، ويمكن تحديد أكثر من قيمة معاً. والقيم نفسها تُدار من إدارة التصنيفات ← الحالة الاجتماعية.
لماذا لا يظهر مستفيد أعرف أنه مسجّل؟+
تحقق من الفلاتر النشطة (الشارات تحت شريط البحث) واضغط مسح الكل. وإن كان الملف مؤرشفاً فلن يظهر إلا باختيار الحالة مؤرشف أو من بطاقة الأرشيف. وتذكّر أن القائمة المفتوحة من بطاقة نوع خدمة تعرض مستفيدي هذا النوع فقط.
العدد في البطاقات لا يطابق عدد صفوف القائمة، لماذا؟+
بطاقات الملخص أعلى القائمة تحسب كل مستفيدي الجمعية، بينما الجدول يعرض ما يطابق نوع الخدمة والفلاتر الحالية.
الجنس أو العمر فارغ لكثير من المستفيدين المنقولين من النظام السابق؟+
العمر يُحسب تلقائياً في التصدير من تاريخ الميلاد إن وُجد. والجنس نُقل لكل من كان مسجلاً له في النظام السابق؛ لإكمال الباقين نزّل تحديث Excel واكتب في عمود الجنس ذكر أو أنثى ثم ارفعه.
رفعت ملف Excel فظهر «لم يُعثر على عمود رقم الملف»، ماذا أفعل؟+
استخدم الملف الذي نزّلته من تحديث Excel نفسه ولا تحذف أو تغيّر عنوان عمود رقم الملف.
أرشفت ملفاً بالخطأ، كيف أتراجع؟+
افتح بطاقة الأرشيف، ومن قائمة ⋮ في صفه اختر استعادة من الأرشيف. يعود الملف معلقاً بكل بياناته.
هل أفادك هذا الدليل؟
أدلة ذات صلة
ملف المستفيد الموحّد وتبويباتهشاشة واحدة لعرض ملف المستفيد وتعديله: البيانات الأساسية، الموافقات، الصحة، الدخل، الأسرة، السكن، الاحتياجات، الزيارات، الإعانات، الحركات المالية، الوثائق، وسجل التغييرات.حالة الملف: الاعتماد والإيقاف والأرشفةمعاني حالات ملف المستفيد، وتغييرها يدوياً أو عبر مسار الاعتماد، وتحديد تاريخ إيقاف تلقائي، وأرشفة الملف واستعادته.الأفراد: كل أفراد الأسر في جدول واحدعرض أفراد أسر المستفيدين (التابعين) عبر كل الملفات، وتصفيتهم بالجنس وصلة القرابة والسكن والعمر (من/إلى)، وتصديرهم.تسجيل مستفيد جديدإنشاء ملف مستفيد من نوع الخدمة المناسب: البيانات الأساسية، الأسرة، الحساب البنكي، والوثائق — ثم إكمال بقية الملف بعد الحفظ.إنشاء ملف صرف للمستفيدينشاشة «إضافة الحركات»: اختيار نوع الملف وصيغة البنك، طريقة احتساب المبلغ، البحث المتقدم بالفئات، تحديد المستفيدين، ثم إنشاء الملف أو إضافتهم إلى ملف سابق.